В 1984 году в одном из советских городков царит атмосфера тревожного ожидания, накрывающая жителей, как мрачное облако. На фоне привычных вечеринок и праздников, нереально тихое исчезновение дочери секретаря райкома партии приносит с собой волну страха и неопределенности. Граждане, раньше уверенные в своей безопасности, теперь живут в панике, а местные газеты, находящиеся под строгим контролем, замалчивают правду, публикуя лишь безобидные заметки. В это же время на окраине города происходит еще одно жестокое преступление, добавляющее темные оттенки в уже напряженную обстановку и заставляющее задуматься о том, что под поверхностью благополучия скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Капитан милиции Журов, получивший сложное задание раскрыть оба дела, погружается в глубокие слои провинциальной жизни, где, за маской спокойствия, скрываются мрачные тайны. С каждым новым шагом он сталкивается с непредсказуемыми препятствиями и внутренними демонами, затрудняющими его расследование. В этом запутанном мире лжи и подлости ему предстоит сделать трудный выбор, ведь каждый ход может оказаться роковым. Постепенно Журов начинает понимать, что истина лежит не там, где он ее искал, а охраняющая закон система может оказаться более опасной, чем любые преступники, с которыми ему предстоит столкнуться.