В 1939 году юный Мити и его щенок Карузо отправляются в удивительное приключение, которое наполняет их мир радостью и яркими красками. Каждый день становится новым исследованием родных улиц, где смех и беззаботное счастье становятся привычными спутниками. В уютном парке, окружённом зелеными деревьями и теплыми солнечными лучами, мальчик и его верный друг наслаждаются каждым мгновением своего детства. На фоне непонимания со стороны матери, именно Карузо оказывается тем, на кого всегда можно положиться, вдохновляя Мити в трудные времена. Эти моменты совместных приключений формируют незабываемые воспоминания, которые подчеркивают важность настоящей дружбы и взаимопонимания.
Однако с началом блокады Ленинграда их мир резко меняется, погружая в атмосферу мрачных реалий. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками, но верность Карузо остаётся опорой для мальчика. В условиях отчаяния и борьбы за выживание каждый новый день приносит испытания, меняя восприятие Мити о дружбе. Он осознаёт, насколько значима преданность его щенка, готового на всё ради его безопасности и благополучия. В эти тёмные времена верность и поддержка Карузо становятся ярким светом, подтверждая, что настоящие чувства способны преодолеть любые невзгоды, сохраняя тепло и надежду даже в самые трудные моменты.